Auf einen Blick
- Aufgaben: Betreuung von Privatkunden und Unterstützung im Wealth Management.
- Unternehmen: Unabhängige Vermögensverwaltung in Zürich mit persönlicher Note.
- Vorteile: Eigenverantwortung, kleines Team, gute Altersvorsorge und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Persönliches Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen.
- Warum dieser Job: Direkter Kontakt zu vermögenden Kunden und spannende Einblicke ins Private Banking.
- Qualifikationen: Erfahrung im Finanzbereich und starke Kundenorientierung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 81000 - 99000 CHF pro Jahr.
Unser Kunde ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung in Zürich, die vermögende Privatpersonen und Unternehmerpersönlichkeiten persönlich und langfristig begleitet.
Zur Verstärkung des kleinen, eingespielten Teams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die Private Banking und Wealth Management nicht nur aus der Theorie kennt, sondern Freude daran hat, Kundenbeziehungen aktiv zu begleiten und gleichzeitig operative Verantwortung zu übernehmen.
Ihre Aufgaben
- Betreuung und Begleitung anspruchsvoller Privatkunden im Tagesgeschäft
- Unterstützung der Wealth Manager bei der ganzheitlichen Kundenbetreuung
- Vorbereitung von Kundenterminen, Unterlagen und Gesprächsdokumentationen
- Bearbeitung und Koordination von Kundenaufträgen im Bereich Vermögensverwaltung und Anlagegeschäft
- Unterstützung bei Kontoeröffnungen, Mutationen sowie bei KYC-/Compliance-Prozessen
- Erstellung und Aufbereitung von Reports, Präsentationen und kundenbezogenen Unterlagen
- Allgemeine organisatorische Unterstützung des Teams und der Geschäftsleitung, jedoch ausdrücklich ohne klassische reine Assistenzfunktion
Das bringen Sie mit
- Berufserfahrung im Private Banking, Wealth Management, Asset Management, Finanzbereich oder einer vergleichbaren Funktion (zwingend)
- Ein gutes Verständnis für das Tagesgeschäft und die Betreuung vermögender Privatkunden
- Eine strukturierte, selbstständige und ausgesprochen zuverlässige Arbeitsweise
- Freude an einer vielseitigen Rolle mit direktem Kundenkontakt und der Geschäftsleitung
- Sehr gute Deutschkenntnisse; weitere Sprachen sind von Vorteil
- Sicherer Umgang mit MS Office
- Sie sind per sofort oder innert einem Monat verfügbar
Ihre Persönlichkeit
Sie sind jemand, der gerne mitdenkt, Verantwortung übernimmt und Dinge selbstständig vorantreibt. Gleichzeitig treten Sie gegenüber Kunden, Banken und Geschäftspartnern souverän, verbindlich und professionell auf. Sie schätzen kurze Entscheidungswege, ein persönliches Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, in einer kleinen Organisation tatsächlich etwas zu bewegen. Dabei sind Sie es gewohnt, sorgfältig und diskret mit vertraulichen Informationen umzugehen.
Das erwartet Sie
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Position in einem exklusiven und persönlich geprägten Umfeld, in der Sie eng mit erfahrenen Wealth-Management-Spezialisten zusammenarbeiten und einen direkten Einblick in die Betreuung vermögender Privatkunden erhalten.
Sie profitieren von:
- einer verantwortungsvollen Position mit viel Eigenständigkeit
- einem kleinen und professionellen Team
- gut ausgebaute Altersvorsorge durch die Pensionskasse
- vielseitigen Einblicken in Private Banking und Wealth Management
- langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten
- einem Arbeitsplatz im Raum Zürich
Bereit für den nächsten Schritt? Diese Position bietet Ihnen die Möglichkeit, Private Banking, Wealth Management und Kundenbetreuung miteinander zu verbinden, ohne dabei in einer klassischen Assistenzrolle zu landen. Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Diskretion und Vertraulichkeit sind selbstverständlich gewährleistet.
Wealth Management & Private Banking Assistant 80–100 % Arbeitgeber: BEEyond Personalberatung GmbH
Unser Kunde, ein erfolgreiches Damenmodeunternehmen im Grossraum Zürich, bietet eine hervorragende Arbeitsumgebung mit modernen Büroräumlichkeiten und einem unkomplizierten, kollegialen Arbeitsklima. Die Position als Sachbearbeiter/in Warenbewirtschaftung und Einkauf ermöglicht dir nicht nur eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit, sondern auch grosszügige Einkaufsvergünstigungen und die Chance, in einem Team zu arbeiten, das gegenseitige Unterstützung und Eigeninitiative schätzt.
Kontaktdaten:
BEEyond Personalberatung GmbH Recruiting-Team
