Account Manager Private Banking - UK International & Canada Zurich

Bei Julius Baer feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, um wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt zu sein und Werte über den Reichtum hinaus zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements gestalten.

Der Account Manager Private Banking (AM PB) übernimmt die Verantwortung für die Kontoverwaltung, Dokumentationsformalitäten und Aufgaben im täglichen Betrieb sowie in Projekten, die die Kontoverwaltung betreffen. Im Gegensatz zum Relationship Manager (RM) hat der AM PB kein eigenes Kundenbuch. Der AM PB kontaktiert die Kunden, wo es angebracht ist, in enger Zusammenarbeit mit dem RM. Er/Sie zeigt hervorragende berufliche, persönliche sowie soziale Fähigkeiten im Umgang mit Kunden und dem RM. Der AM PB sorgt für das operative Kundenkontomanagement und interagiert unabhängig mit internen sowie externen Stakeholdern, stellt den Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt den RM bei der Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen.

Darüber hinaus fungiert der AM PB als Vorbild, um die beste Servicequalität für Kunden, RMs und Teamleiter (THs) schnell, professionell und freundlich zu bieten, während er/sie stets die Werte von Julius Baer (Care, Passion und Excellence) lebt und somit dem Team hilft, seinen aktuellen Kundenstamm zu verwalten und auszubauen. Er/Sie leitet Kundenfeedback an die relevanten Personen und Abteilungen innerhalb der Bank weiter, um kontinuierliche Verbesserungen und eine schnelle Anpassung der Prozesse zu fördern. Der AM PB zeigt berufliches Engagement, um eine hervorragende Verwaltung des Kontos sowohl für die Kunden als auch für die Bank sicherzustellen und ist bereit, das Extra zu geben.

IHRE HERAUSFORDERUNG

• Kundenverwaltung & Management: Stellt sicher, dass genaue und qualitativ hochwertige Dokumentationsformalitäten der Kundenbeziehungen jederzeit auf hohem Niveau erfüllt und aufrechterhalten werden, einschließlich der Identifikationsdokumentation (CDB), Kontoeröffnungsformulare und anderer relevanter rechtlicher Formulare.
• Aktiv sicherstellen, dass das operative Kontomanagement professionell durchgeführt wird, wobei alle Aufgaben/Systemwarnungen direkt geklärt werden, wo möglich, oder über den RM, wenn investitionsbezogene Beratung benötigt wird.
• Wo angemessen, Teil von Kundengesprächen sein und sogar Teile des Gesprächs leiten (z.B. Dokumentationsformalitäten, Compliance, andere Anfragen des Kunden), wenn es der Fall erlaubt.
• Aktiv die Kundendaten in Abstimmung mit dem RM pflegen, um sicherzustellen, dass CRM und andere Datensätze korrekt sind für eine gute Pflege der Beziehung.
• Interagiert unabhängig und professionell mit Kunden in allen Aspekten des Kontomanagements.
• Proaktiv die Führung bei der Unterstützung der RMs/TH im Kundenbeziehungsmanagement und allen damit verbundenen Aufgaben übernehmen (Systeme, Anwendungen, Prozesse, Dokumente usw.), mit hoher Qualität, Präzision und zeitgerechter Reaktionsfähigkeit.
• Sicherstellen der operativen Abdeckung und Kundeninteraktion (keine Beratung) innerhalb des Teams während Abwesenheiten.
• Präsentationen erstellen, eigenständig Investitionsvorschläge entwerfen und bei Marketingaktivitäten unterstützen.
• Kunden maßgeschneiderte Informationen, Berichte und Statistiken erstellen und bereitstellen.
• Den Kalender des RM/TH verwalten, Kundengespräche vorbereiten, Geschäftsreisen organisieren, die Nachbearbeitung von Kundenanrufen, Kundengesprächen oder Geschäftsreisen für RMs/THs eigenständig abschließen.

Geschäftsmanagement:

• Verwaltet die internen Projekte, die die Kundenbeziehungen eines RMs betreffen, löst direkt die administrativen Probleme, die auftreten, und stellt sicher, dass alle relevanten Systeme gewartet und aktualisiert werden und alle erforderlichen Dokumente gesammelt werden.
• Relevante Informationen, Ideen, Erkenntnisse und Forschungen mit Kollegen sammeln und teilen, um Prozesse zu verbessern und Produktivität und Qualität zu steigern.
• Organisiert sich selbst effizient und compliant und sorgt für eine zeitgerechte und angemessene Information des Vorgesetzten.
• Führt Überprüfungen durch, plant im Voraus und dokumentiert seine/ihre eigene Arbeit jederzeit.
• Gibt professionelle Vorschläge zur Verbesserung basierend auf Erfahrung, Vorfallhäufigkeit oder Beobachtungen.
• Verwaltet proaktiv den Spesenabrechnungsprozess für RMs/TH.

Risikomanagement & Kontrollen:

• Hilft aktiv beim Risikomanagement (unterstützt die erste Verteidigungslinie), d.h. in der Kundendokumentation, indem er/sie Bedenken äußert, unabhängig auf Probleme reagiert und bei Zweifeln eskaliert.
• Stellt die Einhaltung lokaler Vorschriften und die Einhaltung interner Richtlinien und Standards sicher (z.B. neue Kontoeröffnungen, Zahlungsanweisungen, Überprüfung von Kundenanrufen oder Genehmigung auf eigener Kompetenzstufe usw.) in Zusammenarbeit mit den jeweiligen RMs und TH.
• Stellt die zeitgerechte Klärung ausstehender Punkte und eskalierter Mängel sicher.
• Gewährleistet angemessenes ethisches und konformes Verhalten in seinem/ihrem Verantwortungsbereich.
• Stellt die korrekte, sinnvolle und verständliche Dokumentation der Kundeninteraktionen/Kundenaufträge in den entsprechenden Tools (z.B. CRM, DiAS) sicher.

IHRE PROFIL

• Persönliche & soziale Fähigkeiten: Ausgezeichnete situative Anpassungsfähigkeit (fähig, mit RMs und Kunden aus unterschiedlichen Hintergründen zu arbeiten).
• Freundliche, vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit einem hohen Maß an Risikobewusstsein.
• Proaktive und unabhängige Arbeitsweise.
• Positive „Can-Do“-Einstellung und geht Herausforderungen mit einem offenen Geist an.
• Übernimmt zusätzliche Verantwortlichkeiten aus eigener Initiative.
• Hochgradig serviceorientiert und leidenschaftlich im Kundenservice.
• Außergewöhnliche Kommunikationsfähigkeiten und kommuniziert immer freundlich, kompetent und professionell.
• Strebt nach Exzellenz, indem er/sie Wege findet, Dinge intelligenter, schneller und besser zu erledigen und scheut sich nicht, den Status quo in Frage zu stellen.
• Systematische, präzise und gewissenhafte Arbeitsweise und die Fähigkeit, unter Druck außergewöhnlich gut zu arbeiten.
• Teamplayer.
• Hohe persönliche Integrität und ethisches Verhalten.
• Ist eine Anlaufstelle, indem er/sie z.B. Kollegen hilft, andere Assistenten ausbildet, am „Buddy-Programm“ teilnimmt.

• Berufliche Fähigkeiten: Gute Affinität zu den abgedeckten geografischen Märkten, d.h. vertraut mit dem rechtlichen und regulatorischen Umfeld sowie kulturellem Bewusstsein.
• Tiefes Verständnis der relevanten Produkte, Dienstleistungen sowie Werkzeuge im Private Banking.
• Fortgeschrittene Kenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktuellen Entwicklungen in der Branche.

Ausbildung & Erfahrung:

• Entweder mindestens 5 Jahre Erfahrung als ARM oder 3 Jahre Erfahrung als ARM und berufsbezogener höherer Abschluss (z.B. Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), ohne die Lehrzeit zu zählen.
• Ausgezeichnete Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) gemäß den spezifischen Marktanforderungen.
• Nachweisliche Erfolge im Service von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Erweiterung bestehender Beziehungen).
• Erfolgreicher Abschluss des internen AM PB-Trainingsprogramms.