Associate Portfolio Manager

Standort: Zürich

Berichterstattung: Berichtet an den Manager Portfolio Management Europa

Wir suchen einen Portfolio Manager, der ein Portfolio von SMB-Kunden verwaltet und ausbaut, indem er ein Serviceerlebnis bietet, das menschliche Expertise mit Selbstbedienungsfähigkeiten verbindet. Diese Rolle ist ideal für jemanden mit über 5 Jahren Erfahrung im B2B-Vertrieb oder Account Management, der bereit ist, Verantwortung für ein Portfolio zu übernehmen, Kundenbeziehungen zu vertiefen und einen spürbaren Einfluss auf das Unternehmenswachstum und den Erfolg der Kunden zu haben.

Die Rolle

Als Portfolio Manager sind Sie verantwortlich für die Verwaltung und das Wachstum eines Portfolios von hochkarätigen Geschäftskunden und fungieren als vertrauenswürdiger Partner während ihrer gesamten Reise mit Convera. Sie kombinieren Beziehungsmanagement, kommerzielle Verantwortung und strategisches Problemlösen, um den Kunden bei internationalen Zahlungen, Devisen- und Risikomanagementlösungen zu helfen. Das Umfeld für Devisen und internationale Zahlungen ist schnelllebig und komplex. Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir ihnen helfen, grenzüberschreitende Transaktionen effizient zu verwalten, während wir das richtige Gleichgewicht zwischen digitalen Selbstbedienungswerkzeugen und fachkundiger Unterstützung bieten. In dieser Rolle sind Sie direkt verantwortlich für das Vorantreiben des Umsatzwachstums, der Kundenbindung und des Engagements in Ihrem Portfolio.

Hauptverantwortlichkeiten

• Portfolio Management & Kundenwachstum: Eigenverantwortung für ein Portfolio von oberen SMB-Kunden, Aufbau starker Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern und Entscheidungsträgern.
• Entwicklung eines tiefen Verständnisses für die Geschäftsziele und internationalen Zahlungsanforderungen jedes Kunden.
• Als vertrauenswürdiger Berater agieren und Möglichkeiten identifizieren, um zusätzlichen Wert durch Converas Produkte und Dienstleistungen zu liefern.
• Vorantreiben der Portfolio-Retention und -Expansion durch proaktives Beziehungsmanagement und regelmäßige Kundeninteraktion.

• Geschäftsentwicklung & Umsatzgenerierung: Nachverfolgung eingehender Leads und proaktive Ansprache potenzieller Kunden über Telefon, E-Mail, LinkedIn und andere Kommunikationskanäle.
• Identifizierung von Möglichkeiten zur Erhöhung des Wallet Shares und Generierung zusätzlicher Einnahmen in Ihrem Portfolio.
• Aufbau und Pflege eines gesunden Opportunity-Pipelines, während Sie gegen Umsatz- und Aktivitätsziele arbeiten.
• Enge Zusammenarbeit mit Business Development Managern zur Unterstützung der Einarbeitung und frühen Entwicklung neuer Kunden.

• Solution Selling & Kundenaktivierung: Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Devisen, internationale Zahlungen und Risikomanagementprodukte.
• Hilfe für Kunden, den Wert von Converas Plattform zu maximieren, indem Selbstbedienungsfähigkeiten gefördert werden, während bei Bedarf fachkundige Anleitung gegeben wird.
• Aufklärung der Kunden über Marktentwicklungen, Produktverbesserungen und Lösungen, die ihre Geschäftsziele unterstützen können.
• Unterstützung der Kunden bei der Einführung neuer Technologien und digitaler Werkzeuge, die die Effizienz verbessern und bessere Ergebnisse erzielen.

• Betriebliche Exzellenz: Ausführung eines disziplinierten kommerziellen Playbooks, das proaktive Ansprache, Pipeline-Management, Kundenengagement und Portfolio-Überprüfungen ausbalanciert.
• Pflege genauer Kundenunterlagen und Aktivitätsverfolgung über CRM- und Vertriebsenablement-Plattformen.
• Nutzung von Technologie, Daten und KI-gestützten Werkzeugen zur Verbesserung der Produktivität und der Kundenergebnisse.
• Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und regulatorischer Anforderungen.

Was wir suchen

Wir suchen einen kommerziell denkenden Beziehungsmanager, der starke Fähigkeiten im Kundenengagement mit einem disziplinierten, ergebnisorientierten Ansatz kombiniert. Sie genießen es, langfristige Partnerschaften aufzubauen, verstehen, wie man Wachstumschancen entdeckt, und sind damit vertraut, ein Portfolio mit Umsatzverantwortung zu verwalten. Sie sind proaktiv, verantwortungsbewusst und fühlen sich wohl dabei, unabhängig zu arbeiten, während Sie effektiv mit Teams zusammenarbeiten.

Sie werden in dieser Rolle erfolgreich sein, wenn Sie:

• Verantwortung übernehmen und motiviert sind, messbare Ergebnisse zu liefern.
• Ein starkes kommerzielles Denken haben und gerne Wachstumschancen identifizieren.
• Beziehungsaufbau mit disziplinierter Aktivitätsverwaltung ausbalancieren.
• Sich in einem schnelllebigen, zielorientierten Umfeld wohlfühlen.
• Technologie annehmen und kontinuierlich nach intelligenteren Arbeitsweisen suchen.
• Effektiv mit Stakeholdern auf mehreren Ebenen innerhalb einer Organisation kommunizieren.

Erforderliche Erfahrungen & Qualifikationen

Must Have:

• Über 4 Jahre Erfahrung im B2B-Vertrieb, Account Management oder Beziehungsmanagement.
• Über 2 Jahre Erfahrung im Bereich grenzüberschreitende Zahlungen, Devisen, Finanzdienstleistungen oder einer verwandten Branche.
• Starkes Verständnis der Kundenkäufe, idealen Kundenprofile (ICPs) und Stakeholder-Management.
• Nachgewiesene Erfahrung in der Verwaltung eines Portfolios oder Buchs mit Umsatz- und/oder Quotenverantwortung.
• Erfahrung mit CRM-Plattformen und Vertriebsenablement-Tools wie Salesforce, Gong, Highspot oder ähnlichen Technologien.
• Starke digitale Kompetenz und eine Leidenschaft für die Nutzung von Technologie und KI-Tools zur Leistungssteigerung.
• Fließendes Englisch und Schweizerdeutsch / Deutsch oder Französisch.

Nice to Have:

• Erfahrung im Verkauf von Devisenrisikomanagementprodukten, einschließlich Optionen und Hedging-Lösungen.
• Kenntnisse des lokalen SMB-Marktes und der Geschäftswelt.
• Erfahrung in internationalen Zahlungen, Fintech, Banken oder treasurybezogenen Umgebungen.