Auf einen Blick
- Aufgaben: Erarbeite komplexe Finanzplanungen und führe spannende Kundengespräche.
- Unternehmen: Baloise Bank, Teil der innovativen Helvetia Gruppe mit einzigartiger Kultur.
- Vorteile: Sichere Anstellung, Entwicklungsmöglichkeiten und ein respektvolles Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Wachsendes Team, das Wert auf Zusammenarbeit und Vertrauen legt.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzplanung und bring deine Ideen ein.
- Qualifikationen: Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich, Erfahrung in der Finanzplanung.
Die Baloise Bank ist Teil der Helvetia Gruppe - einem innovativen Finanzdienstleister, der Banking und Versicherung intelligent verbindet. Wir bieten Lösungen, die Sicherheit bieten und gleichzeitig neue Wege eröffnen. Wir zeichnen uns durch eine einzigartige Kultur aus, bei welcher der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir glauben an den Wert von Vertrauen, Respekt und Integrität. Wir sind auf ein Umfeld, in dem du dich entfalten und deine Ideen einbringen kannst.
Was du bewirkst
- Selbständige Erarbeitung von anspruchsvollen, komplexen strategischen Finanzplanungen für Kunden und Mitarbeitende der Bank sowie der Versicherung gegen Honorar, inklusive Führung der damit zusammenhängenden Kundengespräche.
- Qualitätssicherung im Team.
- Unterstützung der Kundenberatenden bei der Akquisition von potenziellen Finanzplanungskunden und bei der Umsetzung der konkret definierten Massnahmen aus den Finanzplanungen.
- Fachliche Unterstützung der Kundenberatenden.
- Aktive Promotion der Dienstleistung "Finanzplanung Plus" innerhalb der Helvetia.
- Referate an regelmässig stattfindenden Kundenanlässen zum Thema «Pensionierungsplanung», inklusive Anlassplanung und Organisation sowie Betreuung und Akquisition der Teilnehmenden.
- Aktive Mitarbeit zur Weiterentwicklung der Dienstleistung "Finanzplanung Plus" innerhalb der Bank und Versicherung.
Was du mitbringst
- Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium im Finanzbereich.
- Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP® oder vergleichbare Qualifikation.
- Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung (mind. 5-10 Jahre) in der Finanzplanung oder Vermögensberatung.
- Ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Anlagen, Steuern, Vorsorge, Finanzierung und Nachlassplanung von komplexen Sachverhalten (bspw. Unternehmensnachfolge).
- Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen vermögenden Kundinnen und Kunden.
- Starkes analytisches Denken und unternehmerisches Handeln.
- Hohe Kundenorientierung, Vertrauenswürdigkeit und Diskretion.
- Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten.
- Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise.
Zusammenarbeit, die etwas bewegt
Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.
Finanzplanungsexperte Bank Arbeitgeber: Helvetia Versicherungen
Helvetia Versicherungen ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden in der Region Zug nicht nur ein dynamisches Arbeitsumfeld bietet, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Unsere offene Unternehmenskultur fördert Teamarbeit und Innovation, während wir gleichzeitig Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance legen. Zudem profitieren Sie von attraktiven Anreizen und einem starken Fokus auf Kundenbeziehungen, was Ihre Rolle als Kundenberater:in besonders bedeutungsvoll macht.
