Auf einen Blick
- Aufgaben: Gestalte individuelle Vermögensstrategien und unterstütze Kunden in allen finanziellen Belangen.
- Unternehmen: Helvetic Trust, ein unabhängiges Multi-Family-Office mit starkem Fokus auf Kundenbedürfnisse.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, modernes IT-Setup und Zugang zu exklusiven Anlageoptionen.
- Weitere Informationen: Arbeiten an zentralen Standorten mit einem dynamischen Team und hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Nutze deine Expertise, um echten Einfluss auf die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu nehmen.
- Qualifikationen: Erfahrung in Vermögensverwaltung und starkes Netzwerk zu vermögenden Kunden.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 CHF pro Jahr.
- Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen
- Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind
- Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der gemeinsam mit den Kunden definierten Anlagestrategie unter ganzheitlicher Einbeziehung aller Vermögensbereiche – darunter Liquidität, Vorsorge, Immobilien und private Beteiligungen – sowie eine transparente, regelmässige Berichterstattung
- Umfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren
- Transferierbares Kundenbuch
- Fundierte Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement
- Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln
- Hohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit
- Fortschrittliches
Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
- 100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben.
Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden
- Unterstützung durch Helvetic-Trust-Portfolio-Management: Geführte Multi-Asset-Strategiemandate in CHF, EUR oder USD mit Best-in-Class-Selektionsansatz.
- Zugang zu kostengünstigen institutionellen Tranchen und exklusiven alternativen Anlagen
- Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client-Service-Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, bei Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben.
Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, HR, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Eventmanagement sowie Risk- und Compliance-Management.
Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische PK-Lösung (inkl. 1e-Plan) und eine UVG-Z.
Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus sowie Nachfolgelösungen sind ebenfalls möglich
- Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven All-In-Konditionen
- Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen.
Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Homeoffice
- Ihre Aufgaben
- Personalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen
- Individuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind
- Vermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der gemeinsam mit den Kunden definierten Anlagestrategie unter ganzheitlicher Einbeziehung aller Vermögensbereiche – darunter Liquidität, Vorsorge, Immobilien und private Beteiligungen – sowie eine transparente, regelmässige Berichterstattung
- Ihr Profil
- Umfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren
- Transferierbares Kundenbuch
- Fundierte Expertise in regulatorischer Compliance und Risikomanagement
- Ausgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln
- Hohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit
- Ihre Benefits
- Fortschrittliches
Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting.
- 100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben.
Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden
- Unterstützung durch Helvetic-Trust-Portfolio-Management: Geführte Multi-Asset-Strategiemandate in CHF, EUR oder USD mit Best-in-Class-Selektionsansatz.
- Zugang zu kostengünstigen institutionellen Tranchen und exklusiven alternativen Anlagen
- Anschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client-Service-Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, bei Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben.
Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, HR, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Eventmanagement sowie Risk- und Compliance-Management.
Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische PK-Lösung (inkl. 1e-Plan) und eine UVG-Z.
Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus sowie Nachfolgelösungen sind ebenfalls möglich
- Partnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven All-In-Konditionen
- Erstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen.
Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Homeoffice
- Spesenbudget
- Über uns
Helvetic Trust wurde 2001 gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes und finanziell unabhängiges Unternehmen.
Als Multi-Family-Office und Vermögensverwaltung richten wir unsere Dienstleistungen konsequent auf die Bedürfnisse vermögender Privatpersonen, Family Offices, Stiftungen sowie institutioneller Anleger aus.
An unseren Standorten in Zürich, Bern, Genf und London bieten wir umfassende Lösungen in den Bereichen Wealth Management, Asset Management, Family Office Services und Private Equity an.
Helvetic Trust unterliegt der Aufsicht der zuständigen Schweizer Behörden und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert.
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Senior Partner - Vermögensverwalter Arbeitgeber: Helvetic Trust
Helvetic Trust ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden eine 100% unabhängige und flexible Arbeitsumgebung bietet. Mit einem fortschrittlichen Portfoliomanagementsystem und einem engagierten Client-Service-Team profitieren Sie von umfassenden Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen Umfeld, das auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet ist. Unsere zentralen Bürostandorte in Zürich, Bern, Genf und London sowie die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, fördern eine ausgewogene Work-Life-Balance und ein modernes Arbeitsklima.
