Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Unternehmerkunden in Finanzplanung, Steuern und Nachfolge.
- Unternehmen: Raiffeisen Schweiz – ein innovatives Team am Zürich-Flughafen.
- Vorteile: Flexibles Arbeiten, Home-Office-Möglichkeiten und Weiterbildung.
- Weitere Informationen: Wachsendes Team mit spannenden Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Gestalte individuelle Lösungen und mache einen echten Unterschied für Unternehmer.
- Qualifikationen: Erfahrung in Finanzplanung und starke Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 90000 - 110000 CHF pro Jahr.
Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden – von Finanzplanung über Vorsorge bis hin zu Erbschaftsthemen.
Den Bereich der Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer bauen wir gezielt aus. Dabei unterstützen wir unsere Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden insbesondere bei den Themen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung.
Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort am Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit teilweise im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Senior Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).
Was erwartet dich?
- Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden (Vorsorge, Steuern, Vermögen, Nachfolge)
- Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten- und unternehmerischen Situation
- Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen
- Entwicklung von individuellen Lösungen inkl. Planbilanzen und –erfolgsrechnungen
- Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
- Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen u/o Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten
- Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
- Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe
Was bringst du mit?
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Bezug zur Unternehmensberatung
- Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand
- Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten
Für inhaltliche Fragen zur Stelle: Nicole Zemp, Teamleiterin Finanzplanung für Unternehmer. Für Fragen zum Bewerbungsprozess: Saskia Wollfart, Recruiting Partner.
Senior Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d) Arbeitgeber: Raiffeisen Group
Raiffeisen Schweiz ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur eine spannende und verantwortungsvolle Rolle als Senior Finanzplaner für Unternehmer bietet, sondern auch ein modernes Arbeitsumfeld am Zürich-Flughafen mit der Flexibilität von Home-Office. Unsere Unternehmenskultur fördert die persönliche und berufliche Weiterentwicklung durch gezielte Schulungen und die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung innovativer Finanzdienstleistungen mitzuwirken. Zudem profitieren unsere Mitarbeitenden von einem starken Teamgeist und einer wertschätzenden Atmosphäre, die Raum für individuelle Ideen und Lösungen lässt.
