Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe 360-Grad-Bedarfsanalysen durch und entwickle individuelle Finanzlösungen.
- Unternehmen: Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine innovative und lokal ausgerichtete Bank.
- Vorteile: Exklusive Bankprodukte, Weiterbildungsmöglichkeiten und überdurchschnittliche Altersvorsorge.
- Weitere Informationen: Du-Kultur fördert persönliche Nähe und Zusammenarbeit.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzplanung in einem unterstützenden Team.
- Qualifikationen: Bankfachausbildung und Erfahrung in Finanz- und Pensionsplanung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 75600 - 92400 CHF pro Jahr.
Werde Teil unseres Teams! Für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner:in 80% - 100% (w/m/d).
Was erwartet dich?
- Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
- Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die individuelle Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
- Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: Unterstützung bei der Kundenbuchplanung und Entdecken von neuen Potenzialen
Was bringst du mit?
- Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, vorzugsweise auch Finanzplanungen für Unternehmer:innen
- Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
- Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
Mit hoher Professionalität langfristigen Mehrwert schaffen.
Warum Raiffeisen?
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg. Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei. Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen. Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.
Und nun bist du an der Reihe!
Hast du Fragen? Für Inhaltliche Fragen Zur Stelle Tamara Hasler Teamleiterin Finanzplanung. Für Fragen Zum Bewerbungsprozess Melanie Schumacher-Freudiger Teamleiterin HR / Stab.
Finanzplaner:in 80% - 100% Arbeitgeber: Raiffeisenbank Bern
Die Raiffeisenbank Rapperswil-Jona ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld bietet, sondern auch die Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung. Mit einer starken Du-Kultur und genossenschaftlichen Werten fördern wir eine enge Zusammenarbeit und bieten exklusive Vorteile bei Bankprodukten sowie attraktive Einkaufsvergünstigungen. Zudem unterstützen wir unsere Mitarbeitenden aktiv in ihrer Weiterbildung und schaffen Raum für individuelle Entfaltung – ideal für alle, die Verantwortung übernehmen und etwas bewegen möchten.
