Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Unternehmerkunden in Finanzplanung, Steuern und Nachfolge.
- Unternehmen: Raiffeisen Schweiz – ein innovatives Team mit genossenschaftlichen Werten.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Wachsendes Team mit Fokus auf kollektive Erfolge und persönliche Entwicklung.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzplanung für Unternehmer aktiv mit.
- Qualifikationen: Erfahrung in Finanzplanung und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 90000 - 110000 CHF pro Jahr.
Zürich. Werde Teil unseres Teams! Raiffeisen Schweiz unterstützt die Raiffeisenbanken mit einem Spezialisten-Team bei der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden – von Finanzplanung über Vorsorge bis hin zu Erbschaftsthemen. Den Bereich der Finanzplanung für Unternehmerinnen und Unternehmer bauen wir gezielt aus. Dabei unterstützen wir unsere Banken bei der Beratung von Unternehmerkunden insbesondere bei den Themen Vorsorge, Steuern, Vermögensstruktur und Nachfolgeplanung.
Zur Verstärkung unseres Teams mit Standort am Zürich-Flughafen (The Circle) und der Möglichkeit teilweise im Home-Office zu arbeiten, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine flexible und selbständige Persönlichkeit als Senior Finanzplaner für Unternehmerinnen und Unternehmer (w/m/d).
Was erwartet dich?
- Ganzheitliche Beratung von Unternehmerkunden (Vorsorge, Steuern, Vermögen, Nachfolge)
- Erstellung von umfassenden Finanzplanungen unter Einbezug der privaten- und unternehmerischen Situation
- Führung von anspruchsvollen Kundengesprächen
- Entwicklung von individuellen Lösungen inkl. Planbilanzen und -erfolgsrechnungen
- Optimierungen resp. Ausgestaltung der Vorsorge insbesondere der Pensionskasse
- Erarbeitung von Konzepten für Umstrukturierungen u/o Nachfolge in Zusammenarbeit mit Steuerexperten
- Aktive Mitarbeit im Aufbau der Dienstleistung Finanzplanung für Unternehmer
- Sichtbarkeit durch Referate und Kundenanlässe
Was bringst du mit?
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit Bezug zur Unternehmensberatung
- Abschluss als Finanzplanungs-Experte oder KMU-Finanzexperte, ergänzt durch Weiterbildungen im Bereich Nachfolge oder Treuhand
- Kenntnisse von Logismata Allfina sowie MS Office
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten
Wenn Finanzplanung und Unternehmertum deine Passionen sind und Du die Entwicklung der Raiffeisengruppe im Bereich Vorsorge sowie die Vorbereitung der Unternehmer auf ihre Nachfolge aktiv mitgestalten möchtest, dann bist Du bei uns am richtigen Ort.
Warum Raiffeisen?
Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen. Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg. Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei. Wir rücken die kollektive Leistung in den Vordergrund. Deshalb gibt es bei uns eine kollektive Erfolgsbeteiligung anstelle individueller Bonuszahlungen. Das fördert eine gesunde Unternehmenskultur, in der übergeordnete Ziele gemeinsam verfolgt werden. Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen. Mit unserem ganzheitlichen Angebot «gesund leben & arbeiten» unterstützen wir unsere Mitarbeitenden dabei, eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben zu finden und langfristig zu erhalten.
Senior Finanzplaner für Unternehmer (w/m/d) 80-100% Arbeitgeber: Raiffeisenbank Bern
Die Raiffeisenbank Rapperswil-Jona ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden nicht nur ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld bietet, sondern auch die Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung. Mit einer starken Du-Kultur und genossenschaftlichen Werten fördern wir eine enge Zusammenarbeit und bieten exklusive Vorteile bei Bankprodukten sowie attraktive Einkaufsvergünstigungen. Zudem unterstützen wir unsere Mitarbeitenden aktiv in ihrer Weiterbildung und schaffen Raum für individuelle Entfaltung – ideal für alle, die Verantwortung übernehmen und etwas bewegen möchten.
