Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe selbständig Beratungsgespräche und baue deinen Kundenstamm aktiv auf.
- Unternehmen: Unabhängiges FINMA-reguliertes Finanzplanungsunternehmen mit acht Standorten in der Schweiz.
- Vorteile: Echte Eigenverantwortung, Unabhängigkeit und gezielte Förderung für deine persönliche Entwicklung.
- Weitere Informationen: Kurze Entscheidungswege und direkte Kommunikation mit der Geschäftsleitung.
- Warum dieser Job: Arbeite direkt mit Menschen und mache einen echten Unterschied in ihrem Leben.
- Qualifikationen: Diplom als Finanzberater:in IAF oder auf dem Weg dorthin, mit fundierter Beratungserfahrung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 63000 - 77000 CHF pro Jahr.
Du sitzt lieber mit Menschen am Tisch als vor einem Produktkatalog. Du willst wissen, wie jemand lebt, was er vorhat und was ihn nachts beschäftigt, bevor du über Lösungen sprichst. Und du willst dafür geradestehen, was du empfiehlst. Genau so arbeiten wir. FINA ist ein unabhängiges FINMA-reguliertes Finanzplanungsunternehmen mit acht Standorten und Kundinnen und Kunden in der ganzen Schweiz. Wir gehören uns selbst. Das heisst: keine Konzernvorgaben und keine Abschlussquote auf ein bestimmtes Produkt.
Dein Alltag:
- Du führst Beratungsgespräche selbständig von der ersten Standortbestimmung bis zur Umsetzung.
- Du baust dir in Zürich aktiv deinen Kundenstamm auf und nutzt ergänzend unsere Kundenanfragen. Empfehlungen entstehen, weil Leute gerne über dich reden.
- Du bearbeitest den bestehenden Kundenstamm, nutzt Empfehlungen und gehst offen auf neue Kontakte zu.
- Du verbindest Vorsorge, Steuern, Investment, Immobilienfinanzierung, Versicherung und Recht zu einer Planung, die zusammenpasst.
- Du bringst dich in die Entwicklung des Standorts ein. Wer Ideen hat, wird bei uns gehört.
Das bringst du mit:
- Abschluss als dipl. Finanzberater:in IAF (idealerweise Finanzplaner:in mit eidg. FA) oder auf dem Weg dorthin.
- Eintrag im FINMA- und VBV-Register.
- Fundierte Beratungserfahrung und ein sicheres, verbindliches Auftreten.
- Echte Freude an Menschen: Du hörst zu, fragst nach und spürst auch das Ungesagte.
- Hoher Qualitätsanspruch: Eine saubere Planung ist dir wichtiger als ein schneller Abschluss.
- Starke Umsetzungskraft: Statt nur auf Kundenanfragen zu warten, übernimmst du auch Eigeninitiative.
- Stilsicheres Deutsch oder Schweizerdeutsch, weitere Sprachen sind ein Plus.
Das ist nichts für dich, wenn:
- Du lieber Akten abarbeitest, statt im direkten Kundenkontakt zu stehen.
- Du auf Anweisungen wartest, anstatt eigeninitiativ zu handeln.
- Du Beratung rein als schnellen Produktverkauf siehst.
Was du bei uns bekommst:
- Echte Eigenverantwortung: Dein Kundenstamm, deine Entscheidungen, dein Resultat.
- Unabhängigkeit: Du berätst im besten Interesse der Kundschaft, ganz ohne Produktedruck.
- Kurze Wege: Direkter Draht zur Geschäftsleitung und schnelle Entscheide.
- Gezielte Förderung: FINA als Plattform, um dich fachlich weiterzubilden und persönlich zu entwickeln und zu entfalten.
Finanzberater:in oder Finanzplaner:in... Arbeitgeber: Schaffhausen24
Die Pädagogische Hochschule St.Gallen bietet eine inspirierende Arbeitsumgebung, in der Teamarbeit und persönliche Entwicklung im Vordergrund stehen. Als Teil des Rektoratssekretariats profitieren Sie von flexiblen Arbeitszeiten, einer wertschätzenden Kultur und vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten, die Ihre Karriere im Hochschulbereich fördern. Zudem liegt die Hochschule in einer attraktiven Region, die sowohl kulturelle als auch naturnahe Freizeitmöglichkeiten bietet.
