Advisory Excellence Manager AI & Client Solutions

Du entwickelst die Arbeitsweise unserer Beratung weiter. Gemeinsam mit Beraterinnen, Beratern und Fachspezialisten baust Du AI-gestützte Prozesse, die Informationen zusammenführen, Chancen erkennen und die Qualität jeder Kundeninteraktion erhöhen. Die fachliche Verantwortung bleibt beim Menschen. Deine Aufgabe ist es, AI so in den Beratungsprozess einzubauen, dass Berater schneller zu besseren und nachvollziehbaren Entscheidungen kommen.

Aufgaben

• Du analysierst die wichtigsten Advisory Journeys von der Vorbereitung über das Kundengespräch bis zu Umsetzung und Review.
• Du entwickelst AI-gestützte Lösungen für Gesprächsvorbereitung, Protokollierung, Aufgaben, Zusammenfassungen und Follow-ups.
• Du verbesserst den strukturierten Finanzgrundriss und die Erkennung relevanter Beratungsfelder über Vorsorge, Versicherung, Hypotheken, Anlagen, Steuern, Immobilien und Nachfolge hinweg.
• Du entwickelst Qualitäts- und Vollständigkeitsprüfungen für Beratungsunterlagen, Lösungsvergleiche und Kundendokumentation.
• Du baust einen verlässlichen Zugriff auf Fachwissen, Produktinformationen, Prozesse und interne Standards auf.
• Du definierst gemeinsam mit Compliance und Fachverantwortlichen klare Grenzen, Freigaben und Eskalationen.
• Du testest Lösungen mit ausgewählten Beratergruppen, erhebst Feedback und misst Zeitgewinn, Qualität, Nutzung und Kundenwirkung.
• Du übersetzt fachliche Anforderungen in klare Product Briefs und arbeitest eng mit Product, Technology, Data und Salesforce-Verantwortlichen zusammen.
• Du entwickelst Schulungen, Standards und Best Practices, die im Beratungsalltag funktionieren.
• Du sorgst dafür, dass neue Möglichkeiten in axis, Salesforce und prisma zu einer kohärenten Beratungslogik verbunden werden.

Woran wir Deinen Erfolg nach zwölf Monaten erkennen

• Die wichtigsten Advisory-Prozesse und Qualitätskriterien sind dokumentiert und priorisiert.
• Mindestens zwei AI-gestützte Advisory Workflows sind produktiv und werden von definierten Nutzergruppen regelmässig eingesetzt.
• Vorbereitungs- und Nachbearbeitungszeit sinken, während Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit steigen.
• Beratungspotenziale und nächste sinnvolle Schritte werden konsistenter erkannt und bearbeitet.
• Die Rollen von Berater, Fachspezialist, AI, Salesforce, axis und prisma sind im Prozess eindeutig geklärt.

Job Anforderungen

• Mehrjährige Erfahrung in Finanzberatung, Banking, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken, Wealth Management oder Advisory Operations.
• Breites Verständnis von Kundenbedürfnissen und Beratungsprozessen; Du musst nicht in jeder Disziplin Spezialist sein, aber Zusammenhänge erkennen.
• Erfahrung in Prozessentwicklung, Qualitätssicherung, Product Ownership oder der Einführung neuer Beratungswerkzeuge.
• Praktische Erfahrung mit generativer AI und die Fähigkeit, Ergebnisse fachlich kritisch zu beurteilen.
• Hohes Verantwortungsbewusstsein bei Kundendaten, Dokumentation und regulatorischen Anforderungen.
• Fähigkeit, erfahrene Beraterinnen und Berater für neue Arbeitsweisen zu gewinnen und Veränderungen pragmatisch umzusetzen.
• Sehr gutes Deutsch und gutes Englisch; weitere Landessprachen sind von Vorteil.

Von Vorteil

• Ausbildung oder Weiterbildung in Finanzplanung, Banking, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken oder Wealth Management.
• Erfahrung mit Salesforce, Beratungsplattformen, CRM-Datenmodellen oder Wissenssystemen.
• Erfahrung mit mehreren Standorten oder dezentralen Vertriebseinheiten.

Job Vorteile

• Ein unternehmerisches Mandat mit direktem Zugang zu Entscheidungen und kurzen Umsetzungswegen.
• Die Möglichkeit, AI nicht als Nebenprojekt, sondern in zentralen Geschäftsprozessen und Kundenlösungen zu verankern.
• Ein wachsendes Unternehmen mit über 200 Mitarbeitenden, mehr als 18'000 Kundinnen und Kunden und 13 Standorten.
• Zusammenarbeit mit Fachspezialisten aus Finanzplanung, Versicherung, Vorsorge, Hypotheken, Anlagen, Immobilien und Unternehmensberatung.
• Moderne Arbeitsmittel, Raum für Eigenverantwortung und die Erwartung, dass Du sichtbar Wirkung erzeugst.
• Ein Arbeitsumfeld, in dem Geschwindigkeit zählt, Qualität aber nicht verhandelbar ist.