Auf einen Blick
- Aufgaben: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden mit individuellen Finanz- und Pensionsplanungen.
- Unternehmen: Schwyzer Kantonalbank - ein dynamisches und wertschätzendes Umfeld.
- Vorteile: Attraktives Gesamtpaket, hohe Flexibilität und Unterstützung bei der persönlichen Entwicklung.
- Weitere Informationen: Wachstumsmöglichkeiten und ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag warten auf dich.
- Warum dieser Job: Sei Teil eines engagierten Teams und mache einen echten Unterschied im Leben der Menschen.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Weiterbildung im Finanzbereich und Erfahrung in der Kundenberatung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 CHF pro Jahr.
Gestalten Sie die finanzielle Zukunft unserer Kundinnen und Kunden. Es begeistert Sie, Menschen in wichtigen Lebenssituationen zu begleiten und ihnen Sicherheit für ihre finanzielle Zukunft zu geben? Sie denken vernetzt, lösungsorientiert und möchten Ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld einbringen? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen.
Sie entwickeln massgeschneiderte Finanz- und Pensionsplanungen, unterstützen unsere Kundenberatenden und tragen aktiv dazu bei, unsere Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg zu begleiten - kompetent, engagiert und mit Weitblick. In unserem Vorsorgeteam in Schwyz und Pfäffikon übernehmen Sie eine Schlüsselrolle als:
- Beratung & Planung: Erstellen und Besprechen von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für private Kundinnen und Kunden.
- Unterstützung: Begleitung der Kundenberatenden bei der Umsetzung individueller Lösungen und Nutzung von Geschäftspotenzialen.
- Fachkompetenz: Anlaufstelle für Vorsorgefragen und Förderung von Vertriebsmöglichkeiten im Vorsorgebereich.
- Wissen teilen: Mitwirken bei internen und externen Schulungen, Referaten und Publikationen.
- Innovation: Unterstützung beim Ausbau und der Weiterentwicklung unseres Vorsorgeangebots.
Ihr Profil - fachlich stark, menschlich überzeugend:
- Fundiertes Fachwissen: Abgeschlossene Weiterbildung mit fundiertem finanzplanerischem Know-how.
- Erfahrung in der Beratung: Mehrjährige Praxis in der direkten Kundenberatung, idealerweise als Finanzplaner / Finanzplanerin.
- Vernetztes Denken: Fähigkeit, die verschiedenen Aspekte der finanziellen Lebensplanung ganzheitlich zu betrachten.
- Verkaufsstärke: Freude am Verkauf von Planungsdienstleistungen und an der Unterstützung der Kundenberatenden.
- Persönliche Stärken: Hohe Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und ein sicheres, gewinnendes Auftreten.
Das erwarten Sie bei uns: Unsere Werte sind unser Antrieb: Mit Zukunftslust gestalten wir Neues, mit Wirksamkeit schaffen wir echten Mehrwert. Miteinander und Wertschätzung prägen unsere Haltung, während Vertrauen und Verantwortung die Basis für unseren Erfolg bilden. Zudem bieten wir Ihnen:
- Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe
- Teil eines engagierten Spezialistenteams zu werden
- Eine Arbeitgeberin, die Ihnen die Chance bietet, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und Sie dabei mit vielen Angeboten unterstützt
- Ein attraktives Gesamtpaket mit vielen Benefits, hoher Flexibilität und hybrider Arbeitsform
Finanzplaner / Finanzplanerin Stellendetails | Schwyzer Kantonalbank Arbeitgeber: Szkb
Die Generationenbank des Kantons Schwyz bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung, in der Führungskräfte die Möglichkeit haben, ihre Visionen umzusetzen und das Team aktiv zu entwickeln. Mit einem starken Fokus auf regionale Zusammenarbeit und individuelle Kundenberatung fördern wir nicht nur das Wachstum unserer Mitarbeitenden, sondern auch die persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Unsere Bank legt Wert auf ein kollegiales Miteinander und bietet attraktive Benefits, die das Arbeiten in Siebnen besonders lohnenswert machen.
