Conseiller Wealth Planning et Stratégie Patrimoniale 80-100% (H/F) - POSTE FIXE

Votre mission

• En tant que spécialiste en planification patrimoniale, vous accompagnez les clients dans les différentes étapes de leur vie et les conseillez sur des problématiques patrimoniales à forte valeur ajoutée.
• Vous intervenez en étroite collaboration avec les équipes de gestion de patrimoine, de clientèle privée et de clientèle entreprises afin d’apporter des solutions sur mesure adaptées aux besoins de chaque client.
• Accompagner les clients dans leurs réflexions patrimoniales à long terme.
• Conseillez les clients dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, de la fiscalité et de la transmission patrimoniale.
• Élaborez des stratégies personnalisées tenant compte des objectifs familiaux, professionnels et successoraux.
• Participez à l’analyse et à la structuration de situations patrimoniales complexes.
• Collaborez avec les différents spécialistes internes afin de proposer un accompagnement global.
• Développez des relations de confiance durables avec les clients et les partenaires.
• Contribuez activement au développement de l’activité grâce à votre expertise et à votre réseau.
• Veillez au respect des exigences réglementaires et des standards de qualité.

Votre profil

• Formation supérieure dans les domaines de la finance, de la fiscalité, de la prévoyance ou de la gestion patrimoniale.
• Expérience confirmée en planification patrimoniale, wealth planning, conseil patrimonial ou ingénierie patrimoniale.
• Excellente maîtrise des thématiques liées à la prévoyance, à la retraite, à la fiscalité et à la succession.
• Expérience auprès d’une clientèle privée exigeante, d’entrepreneurs ou de familles disposant de patrimoines complexes.
• Capacité à vulgariser des sujets techniques et à instaurer une relation de confiance.
• Esprit entrepreneurial et intérêt pour le développement commercial.
• Maîtrise parfaite du français et de l’allemand.

Date d'entrée: De suite ou à convenir.