Auf einen Blick
- Aufgaben: Erstelle individuelle Finanz- und Pensionsplanungen für unsere Kunden.
- Unternehmen: Zurich, einer der Top 3 Arbeitgeber in der Schweiz.
- Vorteile: Flexible Arbeitsmodelle, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Team.
- Weitere Informationen: Hybrides Arbeiten möglich und ein dynamisches Team wartet auf dich.
- Warum dieser Job: Nutze deine analytischen Fähigkeiten und arbeite an spannenden Projekten im Finanzbereich.
- Qualifikationen: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis und Erfahrung in der Finanzplanung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 81000 - 99000 CHF pro Jahr.
Hast du Freude daran, mit deinem analytischen Denken individuelle Kundenlösungen im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen zu erstellen? Bist du es dir gewohnt, als Teamplayer, in einem dynamischen Umfeld mit unterschiedlichen Stakeholdern zu arbeiten? Und arbeitest du gerne mit Zahlen?
Das Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung arbeitet Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich aus. In dieser Rolle unterstützt du unsere Vorsorgespezialisten der Zurich und erstellst selbständig und zuverlässig Finanz- und Pensionsplanungen. Auf dich wartet ein kleines Team, das konstruktiv zusammenarbeitet und die Hilfsbereitschaft einen wichtigsten Stellenwert hat.
Was du tust:
- Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
- Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
- Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
- Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.
Was du mitbringst:
- Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.
- Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
- Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
- Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
- Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.
Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung – auch ohne Bewerbungsschreiben. Gerne kannst du uns bei einem persönlichen Kennenlernen von deiner Motivation überzeugen.
Bei Zurich pflegen wir eine Kultur der Vielfalt und Inklusion. Unsere Ziele und Werte sind geschaffen, um unsere Mitarbeitenden zu schützen, Vertrauen zu fördern und zu helfen, ihr volles Potential auszuschöpfen. Wir stehen ein für Gerechtigkeit und Gleichheit unter unseren Angestellten, unabhängig vom Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, etc.
Finanzplaner (m/w/d) 80 - 100% Arbeitgeber: Zurich Insurance
Zurich bietet eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung im Herzen von Zürich, wo Teamarbeit und Innovation gefördert werden. Mitarbeitende profitieren von flexiblen Arbeitsmodellen, umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer starken Kultur der Vielfalt und Inklusion. Hier hast du die Chance, aktiv an Veränderungen mitzuwirken und deine Karriere in einem der besten Arbeitgeber der Schweiz voranzutreiben.
